每经AI快讯，中信建投研报称，2025年二季度，北好意思四大互联网厂商成本开支合计958亿好意思元，同比增长64%，握续保握高增态势，并对后续季度以及全年瞻望乐不雅，谷歌和meta上调本年指点，亚马逊默示二季度成本开支可代表下半年单季度成本开支水平，微软推测下季度（2026财年第一财季）成本开支跨越300亿好意思元（对应同比增长跨越50%）。2025年是英伟达AI芯片液冷浸透大幅莳植的一年，同期跟着单芯片功耗的莳植，后续液冷市集畛域有望彰着增长。而跟着ASIC机柜决议逐步取舍液冷以及国内厂商超节点决议的推出，液冷在ASIC市集以及国内市集的浸透推测也将快速莳植，进一步开放市集空间。提倡醉心液冷板块。中信建投以为，AI的发展仍在握续推动，算力需求强盛，握续保举算力产业链，包括北好意思链和国内链，提倡握续醉心。

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