上交所网站昨日裸露上海证券来回所上市审核委员会2025年第35次审议会议效果公告表示，上海证券来回所上市审核委员会2025年第35次审议会议于2025年9月11日召开。审议效果表示，合肥颀中科技股份有限公司(简称“颀中科技”，688352.SH)再融资适宜刊行要求、上市要求和信息裸露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

1.请刊行东谈主代表聚拢金凸块与铜镍金凸块工艺相干产物在时间相反、结尾产物应用、当今市集占有率及改日市集需求等情况，证实两种工艺产物是否具有替代性，以及铜镍金凸块工艺产物改日的市集空间。请保荐代表东谈主发标明确认识。

2.请刊行东谈主代表聚拢非表示类芯片封测行业供给限度、竞争款式、公司的市集开导及策画客户市集需求的转念、现存产能行使率等情况，证实先进功率及倒装芯片封测时间改造款式新增产能的合感性和产能消化要领。请保荐代表东谈主发标明确认识。

需进一步落实事项：

无。

颀中科技8月5日裸露的向不特定对象刊行可转变公司债券证券召募证实书(校正稿)表示，本次向不特定对象刊行可转变公司债券的召募资金总数不跳跃85,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于干预以下款式：高脚数微尺寸凸块封装及测试款式、颀中科技(苏州)有限公司先进功率及倒装芯片封测时间改造款式。

本次刊行证券的种类为可转变为公司A股股票的可转变公司债券。该可转变公司债券及改日转变的A股股票将在上海证券来回所科创板上市。可转变公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100.00元。可转变公司债券的存续期限为自愿行之日起六年。

本次可转变公司债券拟刊行数目不跳跃8,500,000张(含本数)。

本次刊行的可转变公司债券票面利率的详情样式及每一计息年度的最终利率水平，由公司鼓舞大会授权公司董事会(或董事会授权东谈主士)在刊行前凭据国度战略、市集现象和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商详情。

本次刊行的可转变公司债券采纳每年付息一次的样式，到期清偿未偿还的可转变公司债券本金并支付临了一年利息。

本次刊行的可转变公司债券转股期自可转变公司债券刊行截止之日起满六个月后的第一个来回日起至可转变公司债券到期日止。可转变公司债券握有东谈主对转股概况不转股有罗致权，并于转股的次日成为公司鼓舞。

本次可转变公司债券的具体刊行样式由公司鼓舞大会授权董事会(或董事会授权东谈主士)与保荐机构(主承销商)协商详情。本次可转变公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适宜法律章程的其他投资者等(国度法律、章程破裂者之外)。

本次刊行的可转变公司债券向公司现存鼓舞践诺优先配售，现存鼓舞有权甩掉优先配售权。向现存鼓舞优先配售的具体比例由公司鼓舞大会授权董事会(或董事会授权东谈主士)在本次刊行前凭据市集情况与保荐机构(主承销商)协商详情，并在本次刊行的可转变公司债券的刊行公告中给予裸露。公司现存鼓舞享有优先配售之外的余额及现存鼓舞甩掉优先配售后的部分采纳网下对机构投资者发售和/或通过上海证券来回所来回系统网上订价刊行麇集拢的样式进行，具体决议由公司鼓舞大会授权董事会(或董事会授权东谈主士)与保荐机构(主承销商)在刊行前协商详情。

东方金诚对本次可转债进行了评级，凭据东方金诚出具的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级解释》(东方金诚债评字[2025]0240号)，公司主体信用品级为“AA+”，本次可转债信用品级为“AA+”，评级预测为知晓。

本次刊行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表东谈主为吴建航、廖小龙。