债券简称：新星转债                       债券代码：113600             海通证券股份有限公司      对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司    公设置行可调理公司债券临时受托处分事务融会                 受托处分东说念主             （住所：上海市广东路 689 号）                二〇二四年十一月                进击声明   本融会依据《公司债券刊行与来去处分目的》《公司债券受托处分东说念主执业行 为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调理公司债券受托处分条约》 （以下简称“《受托处分条约》”）等斟酌司法和商定、公开信息表露文献以及 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳新星”或“发 行东说念主”）出具的斟酌讲明文献以及提供的斟酌贵府等，由受托处分东说念主海通证券股 份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本融会中所包含的从上 述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息的着实 性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。   凭据斟酌法律圭表，请债券投资东说念主提防投资、来去误期债券的风险，照章投 资、来去债券，不得参与内幕来去，不得非法操作或侵扰阛阓顺序。   本融会不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见解，投资者搪塞斟酌 事宜作念出孤独判断，而不应将本融会中的任何内容据以手脚海通证券所作的应承 或声明。请投资者孤独商议专科机构见解，在职何情况下，投资者不行将本融会 手脚投资行为依据。    海通证券手脚深圳新星公设置行可调理公司债券（债券简称：“新星转债”， 债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托处分 东说念主，捏续密切关怀对债券捏有东说念主权力有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与 来去处分目的》《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》等斟酌司法、本次债券的 《受托处分条约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 16 日表露的《对于“新星 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：      一、“新星转债”基本情况      （一）债券称号：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调理公司 债券      （二）债券简称：新星转债      （三）债券代码：113600      （四）债券类型：可调理公司债券      （五）刊行限制：东说念主民币 59,500 万元      （六）刊行数目：595 万张      （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张      （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2020 年      （九）债券利率：本次刊行的可调理公司债券票面利率第一年 0.4%、第二 年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。      （十）还本付息的期限和形势    本次刊行的可调理公司债券继承每年付息一次的付息形势，到期归还本金和 终末一年利息。    年利息指可调理公司债券捏有东说念主按捏有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券确昔时票面利率。    （1）本次刊行的可调理公司债券继承每年付息一次的付息形势，计息肇端 日为可调理公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度斟酌利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据斟酌法律圭表及 上海证券来去所的司法详情。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天， 公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其 捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调理公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2020 年 8 月 19 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往明天起至可转债到期日止 （即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。    （十二）转股价钱   本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价 派头整为 10.00 元/股。    （十三）信用评级情况 新星轻合金材料股份有限公司可调理公司债券 2024 年追踪评级融会》（中鹏信 评【2024】追踪第【885】号 01），评级后果为：主体信用等第为 A-，评级瞻望 为结识，债券信用等第为 A-。前述追踪评级后果较前次评级后果（评级后果为： 主体信用等第为 A+，评级瞻望为结识，债券信用等第为 A+）下跌。    （十四）担保事项   本次可调理公司债券继承股份质押担保形势，由公司控股鼓动、骨子限制东说念主 陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票手脚质押财富进行质押担保，担保边界 为公司经中国证监会核准刊行的可调理公司债券的本金、利息、误期金、毁伤赔 偿金及结束债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体可调理公司债券捏有东说念主。    （十五）登记、托管、托付债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限公司上海分公司。    二、本次债券紧要事项具体情况   海通证券手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《关 于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公 告编号：2024-135）的具体情况融会如下：    （一）可转债前次累计转股达到 10%的情况 为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行 股份总和的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券来去 所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前 公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。 转为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发 行股份总和的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股 前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。   （二）本次可转债转股情况 债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总和的 9.2653%。   扫尾 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为 公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股 份总和的 30.3331%。扫尾 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为 东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。   （三）股本变动情况   公司刊行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下：                                                              单元：股                       变动前                                 变动后       股份类别                             可转债转股                 （2024 年 10 月 11 日）                  （2024 年 11 月 14 日） 有限售要求流畅股                          0            0                    0 无尽售要求流畅股                 193,707,499   14,824,500          208,531,999 总股本                      193,707,499   14,824,500          208,531,999   （四）影响分析和搪塞法子   深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 营及偿债身手组成紧要不利影响。   海通证券手脚“新星转债”债券受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利 益，履行债券受托处分东说念主职责，在获悉斟酌事项后，实时与刊行东说念主进行了调换， 凭据《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》《受托处分条约》等斟酌司法和商定 出具本临时受托处分事务融会。   凭据深圳新星《对于现实“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号： “新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券来去所摘牌。海通证券将密 切关怀刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有东说念主利益有紧要影 的事项，并将严格按照《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》《受托处分条约》 等司法和商定履行债券受托处分东说念主职责。   特此提请投资者关怀斟酌风险，请投资者对斟酌事宜作念出孤独判断。   （本页以下无正文）